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Uniquement sur rendez-vous

- Recueillir et analyser les besoins de mes clients ou prospects,  leurs proposer des solutions adaptées, en matière de gestion de patrimoine.

-Réaliser un Audit de leur situation, audit juridique , fiscal et financier 

- Assurer un suivi régulier de mes clients, en respectant le parcours client, afin de vérifier la bonne adéquation entre les contrats des clients et leur situation personnelle

- Oeuvrer en parfaite synergie avec les partenaires internes et externes pour avoir les meilleures solutions  pour le client dans son projet global et ainsi optimiser tous les actes nécessaires 

Notre équipe

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Julien CONNAN

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Les assurances Swiss Life : des solutions pour faire les bons choix

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SwissLife Santé Particuliers

Optez pour SwissLife Santé Particuliers, une complémentaire santé parfaitement adapté à vos besoins et à votre budget.

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Senior, retraité, avec SwissLife Santé Retraités vous avez l'assurance complémentaire santé qui correspond à vos besoins.

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Choisir de préparer votre retraite dans des conditions privilégiées. Notre solution SwissLife PER Individuel a été spécialement développée pour répondre aux exigences de la loi Pacte.

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Parce que les dépenses relatives à la prévention et à votre bien-être ne se limitent pas au remboursement de vos soins de santé, choisissez SwissLife Confort Santé.

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L'assurance de prêt à composer à la carte pour les particuliers et professionnels.

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Le choix d'une assurance vie souple et évolutive qui vous accompagne tout au long de votre vie.

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Notre expertise

La gestion privée et la protection des personnes

Swiss Life est un acteur référent en assurance et gestion de patrimoine, avec une positionnement reconnu d'assureur gestion privée. Notre approche est global en assurance vie, banque privée, gestion financière, ainsi qu'en santé, prévoyance et dommages.

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L'essence de notre métier est d'accompagner chaque parcours de vie, privée et professionnel, et de construire chaque jour une relation durable avec nos clients, particuliers comme entreprises.

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